2020年,对于重庆啤酒来说,是一个“悲喜交加”的年份,疫情冲击之后,率先实现业绩复苏,但又遇到了大雨这个最不利于啤酒销售的天气。
不过,重庆啤酒很快就迎来了重大资产重组交易,这将让其从一家区域性企业成为全国性品牌,可谓是“鲤鱼跃龙门”;但同时,摆在重庆啤酒面前的官司,还在持续之中。
12月11日晚间,重庆啤酒发布了《重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易实施情况报告书》,本次重大资产交易已经实施完成。
本次交易前36个月内,重庆啤酒的控股股东为嘉士伯啤酒厂,实际控制人为嘉士伯基金会。
本次交易完成后,嘉士伯啤酒厂仍为重庆啤酒的控股股东,嘉士伯基金会仍为重庆啤酒的实际控制人,本次交易将不会导致重庆啤酒控制权变更,也不会导致重庆啤酒主营业务发生根本变化。
但是,交易完成之后,重庆啤酒的核心市场将从重庆、四川和湖南扩展到新疆、宁夏、云南、广东以及华东等全国各地。
重庆啤酒方面表示,本次交易完成后,上市公司将以更坚实的业务基础执行落实战略指引,有利于上市公司整合优质资源,充分发挥规模效应优势,把握中国啤酒市场高端化转型的市场趋势,进一步扩大市场份额,增强上市公司的持续经营能力。
“三步走”方案全部实施完毕
公告显示,本次交易方案包括三个部分,一是重庆嘉酿股权转让,即:嘉士伯香港向重庆啤酒出售和转让、重庆啤酒向嘉士伯香港购买无任何权利负担的重庆嘉酿48.58%的股权,转让价款应以现金方式支付,对价约为6.43亿元,自重庆嘉酿股权转让完成日起五(5)个营业日内支付。
二是重庆嘉酿增资,即:重庆啤酒以重啤拟注入业务(对价约为43.653亿元)认购一定比例的重庆嘉酿新增注册资本,嘉士伯咨询以A包资产(对价约为53.755亿元)认购一定比例的重庆嘉酿新增注册资本;该增资完成后,重庆啤酒持有重庆嘉酿51.42%的股权;嘉士伯咨询持有重庆嘉酿48.58%的股权。
三是购买B包资产,即:嘉士伯啤酒厂向重庆嘉酿出售和转让、重庆嘉酿向嘉士伯啤酒厂购买无任何权利负担的B包资产,购买价款以现金支付,对价约为17.9444亿元,重庆嘉酿以两期分期付款方式支付给嘉士伯啤酒厂,其中首期付款为全部转让价款的51%,金额约为9.151644亿元,将自B包资产股权转让市监局完成日起五(5)个营业日内支付;第二期付款为全部转让价款的49%,金额约为8.792756亿元,将在2021年12月31日前支付。
根据《重组管理办法》的规定,重庆啤酒的本次交易达到重大资产重组标准,构成上市公司重大资产重组。
《五谷财经》注意到,嘉士伯拟注入重庆嘉酿的A包、B包资产为嘉士伯下属从事啤酒制造与销售的企业,分布在新疆、云南、宁夏、华东等地区,主要生产和销售“乌苏”、“大理”、“风花雪月”、“西夏”、“天目湖”等区域品牌,以及“凯旋1664”、“嘉士伯”、“乐堡”等国际高端品牌的啤酒产品,在新疆、云南、宁夏、华东等区域市场享有较高的市场份额,并逐步向全国市场拓展。
目前,各交易对方就本次交易正式方案已通过内部决策程序,并同意签署相关协议。而本次交易正式方案已经重庆啤酒2020年第一次临时股东大会审议通过。
截至本报告书出具日,根据重庆两江新区市场监督管理局出具的准予变更登记通知书,嘉士伯香港持有的重庆嘉酿48.58%的股权已过户至上市公司(重庆啤酒)并完成工商变更登记,重庆啤酒已按照《关于重庆嘉酿啤酒有限公司之股权转让协议》的约定,向嘉士伯香港支付了全部股权转让价款。
同时,重庆嘉酿已完成本次交易之重庆嘉酿增资的工商变更登记,重庆啤酒持有重庆嘉酿51.42%的股权,嘉士伯咨询持有重庆嘉酿48.58%的股权。
另外,根据新疆乌苏啤酒有限责任公司和宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司所在地主管市场监督管理部门出具的准予变更登记通知书及/或企业基本注册信息查询单及换发的营业执照等文件,B包资产已全部过户至重庆嘉酿,并完成相应工商变更登记,重庆嘉酿已按照相关协议的约定向嘉士伯啤酒厂支付了首期股权转让价款,即全部转让价款的51%。
重庆啤酒方面表示,本次交易标的资产为股权,本次交易完成后标的公司均为上市公司的控股子公司,仍为独立存续的法人主体,其全部债权债务仍由其享有或承担,不涉及债权债务处理相关事宜。
而在啤酒专家方刚看来,啤酒行业出现了一个很强劲的后来者,整合后的重啤规模上有可能国内排名第四。
申请解除商标权查封
由于重庆啤酒及其下属分公司、子公司继续与嘉士伯啤酒(广东)有限公司及嘉士伯(中国)啤酒工贸有限公司等扩大关联交易,重庆嘉威啤酒有限公司(下称“重庆嘉威”)认为,这损害了重庆嘉威的利益。
12月4日,重庆啤酒发布公告称,公司于12月2日收到重庆市第一中级人民法院(下称“重庆市一中院”)下发的《民事裁定书》,根据重庆嘉威向重庆市一中院提出诉讼中财产保全申请,法院将对重庆啤酒名下价值1.5亿元的财产进行查封、扣押和冻结。
根据公告显示,重庆啤酒被冻结财产涉及银行账户1亿元,冻结期限为2020年12月1日至2021年11月30日;被查封商标包含10项“山城”系列商标和16项“重庆”系列商标。
当时,重庆啤酒方面表示,本次被冻结的银行账户仅为公司的一般账户之一。目前公司账上现金充足,且能够通过其他银行账户进行经营结算,前述账户冻结不影响公司的日常经营活动和正常的管理活动。另外,本次商标被查封不影响公司继续使用该等商标或对外授权使用,也不影响公司订单的正常执行。
不过,本次被查封的不仅有重庆啤酒的银行存款,还有高达26个商标权,这引发了资本市场的担忧。
为此,12月11日,重庆啤酒发布了《关于公司部分银行账户解除冻结及商标解除查封暨诉讼进展的公告》,公司向重庆市一中院递交了解除财产保全措施的申请,并向重庆市一中院申请置换保全财产,担保人重庆嘉酿啤酒有限公司、重庆嘉酿啤酒有限公司九龙坡分公司在中国农业银行重庆大渡口马王支行账户内存款人民币1.5亿元作为置换担保财产。通过置换保全财产,重庆啤酒申请解除重庆市一中院对重庆啤酒名下的商标权的查封。
截至本公告日,前述被解除查封的商标上未设定质押、限制转让或其他权利负担,重庆啤酒正在办理该等商标变更登记至重庆嘉酿啤酒有限公司名下的程序。
同时,重庆啤酒方面透露,公司将积极准备应诉,主张公司权利,切实维护公司合法权益;但鉴于案件尚未开庭审理,公司暂时无法准确判断具体影响。