近几年,受消费升级和国内市场扩容等多重因素影响,中国啤酒企业纷纷加速产品结构升级,布局高端市场。
从相关统计数据来看,2020年,受疫情影响,我国啤酒产量、销售增幅以及利润均出现不同程度的涨跌,但单位产品利润却从5月份之后开始呈现两位数增长,这主要取决于高端市场的变现。
2020年,青岛啤酒发力超高端,持续保持中高端市场优势;重庆啤酒高端市场同样高涨,2020年三季报显示,高档(8元以上)业务收入为6.69亿元,增加51.43%。
华润啤酒CEO侯孝海曾表示,目前,华润啤酒的高端酒份额占比在14%~15%,其中,喜力占比3%~4%。而通过对喜力等华润啤酒旗下高档品牌组合群的运作,未来3~5年,实现高端酒市场占有率翻倍。
对此,业内人士指出,啤酒企业高端化运作正迎来收获期。中国酒业协会秘书长何勇表示,在疫情影响缓解后,国内啤酒消费呈现高端化、健康化、品牌化的趋势,而从产量和利润的一升一降中也可以看到,中国啤酒市场消费高端化的趋势正在提速。
近些年,啤酒市场已到达天花板,增量空间受限。布局高端市场已经成为国内啤酒企业的共识。
业内人士指出,啤酒行业已先后经历了市场扩容期、第一轮市场整合期、第二轮市场整合期,2017年行业出现了新的拐点,受长期低价拉锯战的影响,行业利润率持续低下,而原材料价格、行业包装、运输费用上升,导致酒企利润再次被压缩。
对此,行业龙头华润转变思路,率先提价,后各大龙头企业相继进入提价常态化,产品结构不断升级,开始向中高端转型。
青岛啤酒则充分发挥国家级重点实验室创新研发实力,从魅力质量到艺术酿造,以“基础质量+特色质量”向“魅力质量”跃升为突破口,发力超高端市场。在主推的奥古特、鸿运当头、经典1903、纯生啤酒等高端产品的基础上,青岛啤酒持续创新优化白啤、IPA、皮尔森等新特产品,2020年7月再次重磅推出“百年之旅”“琥珀拉格”等系列艺术酿造新品。
华润啤酒在2018年推出了高档产品匠心营造,2019年又推出了马尔斯绿、黑狮白啤两款高端新品,2020年再次推出一款高端产品——拉维邦黑啤。
百威英博在高端产品科罗娜、福佳、时代啤酒、乐飞啤酒的基础上积极布局精酿啤酒;嘉士伯的重庆纯生、克伦堡1644、自然泡苹果汽酒一直呈现良好的发展态势。
对此,何勇认为,中国啤酒工业不仅仅是接近世界水平,而是在许多方面已经领先于国外了。
2020年,疫情虽影响餐饮和夜场消费,却推动了居家消费和“悦己”饮用,使高端需求更加稳固,后疫情时期行业高端化加速。
从供给端来看,啤酒行业竞争局面稳定,酒企有较大提价空间。
当前,头部企业积极为高端产品矩阵和优质渠道布局,华润啤酒计划未来3~5年,实现高端酒市场占有率翻倍,到2025年,华润啤酒要在高端产品份额上反超主要竞争对手;青岛啤酒则进一步引领消费者对于产品的高端化、多元化需求,继续保持在国内啤酒中高端市场的竞争优势。
华创证券认为,啤酒高端化的盈利驱动逻辑已被市场认可,内资酒企的高端化运营能力刚开始为市场认知,但市场对高端啤酒格局的变化仍未有清晰的认知和预期,利好仍将持续展开。当前,除市场普遍关注的行业涨价外,高端格局变化、高端放量均可能成为接下来的催化剂。
与国外成熟的啤酒市场相比,当前中国高端啤酒所占市场份额不到2%,但发展势头迅猛。
据中酒协预测,未来高端啤酒在国内市场份额将占到15%以上甚至更高。
天风证券则更为乐观地指出,啤酒高端化产品即将布满大街小巷。啤酒高端化的收获期将更加明显。