来源：金融界
前言：随着中国数字经济的深入发展，产业数字化进程不断加速，大数据在产业决策中的比重越来越高。天眼查数据研究院特此推出“天眼新知”专栏，以天眼查大数据为依托，梳理产业格局及发展脉络，解读产业领域最新动态和投融资风向，为各方决策提供参考。
本文为天眼新知·产业分析系列，第十九篇。
暑气炎炎，唯啤酒欢！第32届青岛国际啤酒节崂山会场8月7日圆满闭幕，“后啤酒节”8月1日至20日在青岛金沙滩啤酒城保持“好客”热情不减，向市民和游客全面开放，城内“吃、喝、玩、游、购、娱”各类业态不断上新、精彩持续。
相比往年，今年的“活力崂山”啤酒嘉年华上多了些让人乐不思“暑”的宝藏精酿，主办方策划了“啤酒节+国潮集市”，还打造了全球首座“元宇宙啤酒城”，满满的科技感让世界各地的朋友们不出家门就能参与啤酒节。据统计，开幕17天各类线上活动参与观众累计达3800万人次。
近年来，金沙滩啤酒城不断丰富经营业态，引领中国精酿啤酒新潮流，打造国内知名的精酿啤酒“体验目的地”。今年，这里又增添了两处“嗨啤”好去处——精酿啤酒嘉年华、青岛啤酒·时光海岸精酿啤酒花园。据了解，精酿啤酒嘉年华场地面积1200平方米，聚集了200多个精酿厂牌，荟萃全球500余款精酿啤酒。
经历31年的演化，青岛国际啤酒节已成为汇聚全球资源的大平台，每年都会吸引海内外客商纷至沓来，投资洽谈、经贸交流络绎不绝。依托青岛啤酒节举办的各类经贸展示活动，更是促进了创新链、产业链、供需链的对接交流。也因此，青岛国际啤酒节能够与德国慕尼黑十月节、英国伦敦啤酒节、美国丹佛啤酒节并列世界四大著名啤酒节。
我国是啤酒生产大国，也是啤酒消费大国。2021年我国啤酒行业运行平稳，产量小幅增长，出口量及出口金额上涨，新增精酿啤酒企业增多，行业产业链越来越完善。
啤酒行业中高档需求暴增，消费越来越年轻化和女性化
随着时代的进步和科技的发展，消费者对健康、品质产品的需求增加；此外，女性消费者以及“Z世代”对啤酒产品的需求也在不断丰富啤酒品牌的产品矩阵。预计2022年市场对啤酒需求量仍有较大的增长空间，产品高端化和涨价趋势明显，有望实现量价齐升。
上世纪80年代，中国实施“啤酒专项工程”后，啤酒产业兴起。在不到半个世纪的时间里，全国已经诞生800余个啤酒品牌 ，几乎每座城市都建立了自己的啤酒厂。北京的燕京、上海的力波、福建的惠泉、桂林的漓泉、河南的金星、新疆的乌苏、兰州的黄河、陕西的汉斯、重庆的山城、四川的蓝剑……许多独具本地特色的啤酒品牌走进人们的日常生活。
现在，中国人每年要消费429.6亿升的啤酒，平均每人每年喝掉约30升。国家统计局数据显示，2021年我国啤酒产量累计达3562.4万千升，同比增长5.6%。根据“十四五”中国酒类产业的发展目标，啤酒产业到2025年，产量达3800万千升，比“十三五”末增长11.4%，年均递增2.2%；销售收入达到2400亿元，同比增长63.4%，年均递增10.3%；实现利润300亿元，同比增长124.0%，年均递增17.5%。
我国啤酒不仅产量高，销量也显著增长。近年来，我国啤酒出口量总体呈增长趋势，中商产业研究院数据库数据显示，2021年中国啤酒出口量累计达42420万升，同比增长9.7%，出口金额累计达279.0百万美元，同比增长15.0%。
相应的，中国啤酒相关企业注册量走势也较为波动。天眼查研究院发现，我国目前拥有7.2万余家啤酒相关企业。其中，2019年新增注册企业8,900余家，增速达20.6%，是近三年最鼎盛的时期。截至2021年年底，我国新增7,300家啤酒企业，增速放缓，主要原因是啤酒市场竞争格局已较为成熟，啤酒行业整合基本完成。
我国是全球啤酒生产和消费大国，其中，山东省是我国啤酒大省，产量规模位居全国第一。2020年山东啤酒产量达458.0万千升，占全国产量的13.4%。从地域来看啤酒企业的分布，山东省相关企业数量最多，拥有近8,300家，占比达11.5%。从成立时间来看，超5成企业成立时间在5年之内，成立于5~10年的占比26.5%，我国啤酒企业发展事态积极稳健。
随着啤酒市场消费的多元化进程加快，精酿啤酒尽显个性魅力与文化张力。 从这几年的市场反馈来看，精酿啤酒以其浓郁的酒香、多变的味道、醇厚的口感、丰富的色泽等卖点，对崇尚个性潮流与独特品位的年轻消费群体颇具吸引力。
小资情怀助推精酿啤酒高速增长，近五年精酿啤酒企业年均增速达95%
爱喝啤酒的人对青岛、燕京、百威等“工业啤酒”如数家珍，也有的人偏爱更强调麦芽汁浓度、啤酒花香味和酿酒师个性的手工啤酒——精酿啤酒。
精酿啤酒是一种代表年轻社交文化的新消费品，大部分消费场景集中在线下，精酿文化与年轻群体家庭聚会、露营野餐等消费和社交场景相适配。伴随着需求端对手工酿造啤酒迫切的升级要求，啤酒行业数据显示，预计到2025年，国内精酿啤酒市场规模将达到875亿元，渗透率为11%。
在需求的拉动下，精酿啤酒相关企业数量一路猛增。天眼查数据显示，截至目前，我国拥有约4,400家精酿啤酒相关企业。从成立时间来看，95.5%的相关企业成立时间在5年之内，成立于1~5年的占比超6成，成立于1年内的占比超3成，我国精酿啤酒赛道发展高歌猛进。近五年，精酿啤酒相关企业新增注册数量均保持高速增长，年平均增速达95%。截止目前，2022年共新注册1,000余家精酿啤酒相关企业，相比较于去年同期增长34.5%。
对于年轻人来说，精酿啤酒代表着一种放松而不放纵，有格调而不端着的新式社交风格，这种新的社交方式助推精酿啤酒保持着高速增长。2013年至2020年，精酿啤酒消费量的复合年均增长率 （CAGR）高达35.38%。
天眼查研究院分析发现，从消费地看，一二线城市是精酿啤酒品牌主要用户聚集地，一是消费力更强，二是年轻人生活文化容易形塑和传播。从企业注册地域分布来看，山东省精酿啤酒相关企业数量位居全国第一，占比达18.4%，遥遥领先。其次，辽宁、江苏、河南等省份也均有超过7%的相关企业。
近年来，资本对精酿啤酒赛道热情依然火热。据天眼查研究院不完全统计，自有融资记录以来，精酿啤酒领域共发生过近60起融资事件，2018年、2019年、2020年为行业的融资低谷，融资数量分别为3、5、5起，2021年开始大幅增长，融资数量有16起。截至目前，2022年已有10起融资。从融资轮次上看，精酿啤酒融资大多集中在天使轮和A轮，精酿啤酒企业发展较多处于初级阶段。
近日，“新零啤酒”获俞敏洪参设的洪泰基金注资。此前，新零啤酒于2021年完成首笔数千万天使轮融资，投资方为高瓴创投和沧澜资本。观察过往，精酿啤酒行业在近几年也吸引包括高瓴创投、梅花创投、元气森林等知名资方或产业资本入局。
从街头巷尾的精酿小酒馆，再到电商平台上网罗各国精酿的集合店，本土精酿品牌频频出圈。当下，生鲜电商品牌如盒马、美团、叮咚买菜等先后入局，也推动精酿啤酒朝着大众消费品的方向靠拢。
啤酒市场行业集中度较高，精酿啤酒业务助推行业多元化发展
公开数据显示，我国啤酒主要品牌为华润雪花、青岛啤酒、百威英博、燕京啤酒以及嘉士伯，5大品牌合计市场份额达到70%以上。高产能、高销量带动了啤酒上游原材料成本频繁提高，头部的几大厂商，开启了新一轮啤酒涨价潮。强烈的利润诉求，驱使着各大酒厂不遗余力转型高端战略，工艺、口感、价格、消费者等维度都初现高端化端倪。
随着人们消费水平提升和消费人群年轻化，消费者对于啤酒的需求也开始往高品质、个性化、多元化等方向转变，高端啤酒和精酿啤酒赛道在中国市场迅速崛起，精酿啤酒的走红也被看做行业升级的信号，啤酒行业市场正多元发展。
天眼查研究院分析师认为，伴随着上游的成熟发展，中游的品牌商已经与时俱进，通过线上线下不断交融，采用数字化营销手段、精细化用于运营，精酿啤酒领域已形成全渠道全链路的体系化运作打法。
从精酿啤酒在中国的发展历程来看，2017年前后资本开始进入精酿啤酒赛道，诸如拳击猫、斑马精酿、猴子精酿、酒花儿等品牌成为了这一时期资本的“宠儿”。2020年疫情爆发后行业迎来了洗牌期，同期，中国啤酒三巨头青岛、雪花、燕京大力推进产品升级，消费市场也已经进行了中高端啤酒的教育，促使精酿啤酒产业链更加成熟。
从精酿啤酒诞生的背景来看，小酒馆夜经济和国民经济发展相辅相成。当人均GDP达到一定程度，白天的压力增大，夜间需要放松。白天有咖啡这样的第三空间，晚上酒馆也成了新空间，对于精酿啤酒馆、精酿酒厂来说，源于自己具备酿造工艺，几乎所有的品牌都有自己的门店。
中国精酿啤酒品牌经营灵活，满足各类用户需求。第一类是连锁型，比如海伦司，目前已经开了868家店；第二类是自酿酒吧，前店后厂，被称为工坊啤酒；第三类是以餐食为主，啤酒由其他品牌提供；第四类是打酒站，不提供餐食，主要是外卖和自提为主；第五类是酿酒机，分为家用精酿啤酒机和店用酿酒机，相应的配售不同口味的酿造原材料粮食包。
每种类型的精酿品牌都有自己的经营准则，直接促进上游的供应链进一步完善。精酿啤酒产能和供应链的成熟也为规模化、连锁化提供了可能。从整个市场格局来看，精酿啤酒有望成为年轻人的消费主流。行业要健康长久的发展，亟需对精酿有一套行业通用标准；市场也渴望有规模化、标准化、专业化的厂商引领行业的发展。
